Kiralık zeka

1990'ların sonlarında, dot-com patlamasının ateşli bir rüya gibi gerçekleştiğini izliyordum.

• Trafik gelirle eşdeğer
• Bir şeyin sonuna .com eklenmesi, yatırımcıların girişimci olmak isteyenlere para yağdırmasına neden oldu.
• Hiçbir iş modeli olmayan girişimler Super Bowl reklamları satın aldı ve birçok insan bir gecede kağıt milyoneri oldu.

1999'da Sun Microsystems 101'ci yolu boyunca, AltaVista, Excite ve diğer lanetli isimler için reklam panolarıyla süslenmiş ofis binalarının yanından geçtim. 2001'e gelindiğinde, bu binalar boştu.

Ertesi yaz, bir girişimin bedavaya verdikleri bir ürün için ücret almaya başlayacaklarını duyurmak için yarım milyon dolar harcadığı bir lansman partisinde. Oda VC'lerle doluydu - ve kimse gözünü kırpmadı.

Aralık 2000'de parti sona erdi. Çökme alanının tam karşısındaki koyda.

Ve şimdi, 25 yıl sonra geri döndük.

Etiketler değişti, ancak mantık değişmedi. "AI destekli" yeni ".com"dur. Girişim tanıtım ambalajları. Ancak bu sefer, birçoğu inşa edildikleri teknolojiye sahipmiş gibi bile davranmıyor.

Yakından bakınca, bunun bir iskambil kağıdından ev olduğunu görüyorsunuz:

• Sarmalayıcılar OpenAI'ye güvenir.
• OpenAI Microsoft'a güveniyor.
• Microsoft'un NVIDIA'ya ihtiyacı var.
• Tüm bunlara güç veren çipler NVIDIA'nın elinde.

Kimse sorumlu değil. Herkes açığa çıkmış durumda. Ve kimse bunun bir sorunmuş gibi davranmıyor.

Yapay Zeka Girişimleri 2026'ya Kadar Neden Ölecek?

 

2. Sarmalayıcı Problemi: Kiralık Zeka

"Yapay zeka destekli" olarak adlandırılan araçların çoğu, OpenAI'nin API'sinin etrafına sarılmış hoş bir arayüzden ibarettir.

Kaydolduğum bir podcast post prodüksiyon aracının kaputunun altına baktığımda aklıma geldi. Söz mü? Transkriptinizi yükleyin, sosyal paylaşımları, özetleri ve hatta bir bülten taslağını geri alın. Temiz UX, sorunsuz iş akışı - ayda 60$. Sonra matematiği yaptım.

 

Aynı metni bir klasöre bırakırsam ve doğrudan OpenAI API'yi çağırırsam, tüm iş akışını -beş dakikada, 4$'ın altında- kopyalayabilirim. Kod yazmadan bile, ChatGPT'den bana yol göstermesini isteyebilirim.

Hiçbir sistem yoktu. Hiçbir altyapı yoktu. Sadece işaretleme vardı.

İşte o zaman anladım: bunlar ürün değil.  Bunlar bir kullanıcı arayüzüne zımbalanmış istemli kanallar.

• Giriş: Bir transkript.
• İşlem: "Bunu özetle", "Bunu bir tweet'e dönüştür", "LinkedIn gönderisi oluştur" gibi birkaç sabit kodlu komut.
• Çıktı: Kutulardaki biçimlendirilmiş metin.

Hiçbir arka uç yok. IP yok. Sadece raylar üzerinde API çağrıları.

Ve herkesin birkaç kuruşa kopyalayabileceği bir şeyi yapmak için ayda 50-100 dolar ücret alıyorlar. Bu sadece aşırı pahalı değil - aynı zamanda dürüst değil.  Tüm iş modeli, kullanıcının bunun ne kadar basit olduğunu bilmemesine dayanıyor.

Terimin özü budur:  LLM sarmalayıcısı .
Bu bir ürün değil. Bir kılık değiştirme.

 

 

OpenAI'nin Gizli Zayıflığı

Herkes OpenAI'yi dokunulmaz, tüm sektörün istihbarat katmanı olarak görüyor.

2022'nin sonlarından bu yana, neredeyse her sarmalayıcı, aracı ve üretkenlik aracı onların omuzlarında durdu. En güçlü modeli onlar inşa etti. En erken liderliğe onlar sahipti. Hiç kimse pazarı onlardan daha fazla yeniden şekillendirmedi.

Ve yine de ifşa oldular.

Hakimiyetleri dağıtıma bağlıdır - ve dağıtım herkesin reddettiği ambalajlardan gelir. GPT-4'ün üzerine inşa edilen tüm bu SaaS araçları? Bunlar sadece yolcu değil. Bunlar OpenAI'nin müşteri tabanı. Ve bunlardan birkaçı bile çökerse, API geliri onlarla birlikte gider.

İşte gizli risk.

Sarmalayıcılar, token ağırlıklı iş akışları çalıştıran freemium kullanıcılarına nakit yakar. Ancak OpenAI yine de onlardan istek başına ücret alır. Kullanıcının ödeme yapıp yapmaması önemli değildir - sarmalayıcı maliyeti üstlenir. Tüm iş modelleri, yakmayı geride bırakacak kadar hızlı dönüşüm sağlamaya dayanır. Bazıları bunu yapacaktır. Çoğu yapmayacaktır.

Ve onlar yok olduğunda, OpenAI bunu hisseder.

Paradoks şu: OpenAI teknolojiye sahip, ancak kullanıcıya sahip değil. Sarmalayıcılar sahip . Ve bu sarmalayıcılar kırılgandır - ince hendekler, ağır yanma, küçük kilitlenme. Bunlar düşerse, OpenAI yalnızca bir müşteri kaybetmez - ChatGPT dışı geliri destekleyen dağıtım katmanını da kaybeder.

Tek yönlü bir bağımlılık değil. Kapalı bir döngü:

• OpenAI zekanın sahibidir.
• Dağıtımın sahibi sarmalayıcılardır.
• Herkes birbirinin eleştirel olmadığını iddia ediyor.
• Ancak ekonomi bilimi bunun tam tersini söylüyor.

Bir sarmalayıcıdan gönderilen her token - ücretli veya ücretsiz - OpenAI parası kazandırır. Bunu milyonlarca freemium kullanıcısıyla çarpın ve bu girişimler, OpenAI'nin büyümesini desteklerken kan kaybederken ücretsiz dağıtım kolları haline gelir.

Akıllıca bir düzenleme. Ama kırılgan.

Çünkü eğer sarmalayıcılar düşerse, OpenAI'nin erişimi daralır. Bu kullanıcıları doğrudan dönüştürmeyi deneyebilirler - ancak çoğu ChatGPT Pro'ya kaydolmamıştı. İş akışı için geldiler, ham model erişimi için değil.

• OpenAI'nin hendeği var.
• Onların modeli var.
• Ama izolasyonları yok.

Erişimleri, çoğu zarar eden, farklılaşmamış ve ayakta kalmak için yatırımcı parasını yakan kırılgan bir ambalaj halkasına bağlıdır. Bu para kuruduğunda, OpenAI ortaklarından daha fazlasını kaybeder - gelirinin altındaki iskeleyi kaybeder.

Ve bunu görmek için gözlerinizi kısmanıza gerek yok.

Instagram'ı açın  . Akışınızda gezinin. Düzinelerce AI aracı not alma, sağlık kayıtları, podcasting, günlük tutmayı devrim niteliğinde değiştirecek - hepsi temiz markalamayla, hepsi GPT tarafından destekleniyor ve hepsi aynı arka uç desenini çalıştırıyor:

• Görüşlerinizi alın
• GPT'ye gönder
• Yanıtı ayrıştırın
• Bunu bir kullanıcı arayüzüne bırakın
• Buna bir ürün deyin

İşte bu kadar.

Ve OpenAI her çağrıda ödeme alıyor - yüzeysel fark ne kadar ince olursa olsun.

Gerçek ifşa budur: Hem müşteri tabanı hem de büyüme motoru olarak hareket eden kırılgan bir SaaS kabukları ağı - hepsi marj açısından negatif, hepsi birbirinin yerine kullanılabilir ve hepsi başarısızlığa bir politika değişikliği kadar yakın.

Hala abarttığımı mı düşünüyorsunuz?

İşte bu "ürünlerin" çoğunun perde arkasında yaptıkları:

# Sohbetİsteği.py

ithalat openai

def run(prompt): 
response = openai.ChatCompletion.create( 
model="gpt-4", 
messages=[{"role": "user", "content": prompt}] 
) 
return response['seçimler'][0]['mesaj']['içerik']

Sonra terminalden şunu çağırıyorlar:

python ChatRequest.py "Naval Ravikant'ın girişimcilik felsefesini özetleyin."

Ürün bu.
Geri kalan her şey CSS, faturalama ve Stripe entegrasyonu.

İstemi değiştir, kullanım durumunu değiştir:

• Bir transkriptin tweetlerini mi istiyorsunuz? Talimatı ayarlayın.
• Toplantı özetleri mi istiyorsunuz? Girişi değiştirin.
• Akıllı bir e-posta asistanı mı istiyorsunuz? SendGrid'i ekleyin.

Hiçbir IP yok. Hiçbir sistem yok. Hiçbir hendek yok.
Sadece iyi yapılandırılmış bir API çağrısı, işaretleme ve pazarlama.

Yapay zeka ürün manzarasının çoğu, ChatGPT, Stripe ve standart ön yüz kullanılarak bir saatten kısa sürede genç bir geliştirici tarafından yeniden inşa edilebilir.

Bu abartının ardındaki güç ve OpenAI'nin gücünün ardındaki sessiz kırılganlık budur.

Hayatta Kalma Matematiği

LLM ambalajlarının kırılgan olduğu konusunda eleştiri yapmak kolaydır. Ancak gerçek daha karmaşıktır.

Bu araçlar sattıkları zekaya sahip değiller - onu kiralıyorlar. Çoğu tamamen OpenAI, Anthropic veya Claude'a güveniyor. "Ürünleri" arkasında birkaç istem bulunan bir kullanıcı arayüzüdür. Bir kullanıcı her etkileşimde bulunduğunda, model sağlayıcısına ödeme yapar.

Gerçek bir altyapı - bellek katmanları, iş akışı motorları veya dağıtım hendekleri - inşa etmedikleri sürece, onlar sadece aracıdır. Ve aracılar uzun ömürlü olmaz.

Ancak işin püf noktası şu: OpenAI'nin de onlara ihtiyacı var.

Sarmalayıcılar API'nin büyüme motorudur. GPT'yi dikeylere, ekiplere, nişlere getirirler. Sarmalayıcıları öldürün ve OpenAI erişimini ve gelirini kaybeder. Bu karşılıklı bağımlılık önemlidir - ancak kaldıraç da önemlidir.

Hayatta kalma dört soruya dayanır:

• Marj kime aittir?
• Fiyatlandırmayı kim kontrol ediyor?
• Kimler sağlayıcı değiştirebilir?
• Daha güzel bir komutla değiştirilemeyen kimdir?

Bunu parçalayalım:

Jasper

Altın çocuk. 100M+ topladı, ~90M ARR'ye ulaştı, sonra ChatGPT tarafından diz çöktürüldü. Çırpındılar: kurumsala yöneldiler, model yönlendirmesi eklediler, hafif özel modeller oluşturmaya çalıştılar. Hala hayattalar - ancak değerleme kesintileri ve yönetici devirlerinden sonra. Ürününüz kiralık zekaya bindiğinde hayatta kalmak böyle bir şey.

Kopyala.ai

Daha küçük ölçek, aynı hikaye. 16M toplandı, 10M ARR, devasa freemium tabanı - ancak sıfır hendek. Temel özellikler, bir kullanıcı arayüzüne sahip GPT'dir. Yapışkanlık katmak için iş akışı araçlarını katmanlamaya başladılar, ancak geçiş maliyetleri düşük. Fiyatlandırmaları gerginliği yansıtıyor: büyümeleri gerekiyor, ancak çok fazla şey vermeyi göze alamazlar.

Özellikle

Niş araştırma aracı. Muhtemelen gelir öncesi, tamamen OpenAI'ye bağımlı. Özetleme, analiz sunar - artık ChatGPT'de paketlenmiş olarak gelen özellikler. Özellik setleri yerel işlevsellikle örtüşüyor. Bu rekabet değil. Bu yok olma riski.

Cilt

Viral başarı hikayesi. GPT-4 ve Stable Diffusion tarafından desteklenen AI slayt desteleri. Milyonlarca kullanıcı. Ancak daha sonra Microsoft Copilot'u PowerPoint'e yerleştirdi - ve Tome'un Aşil topuğu ortaya çıktı: bozdukları platformun sahibi değiller.

Writesonic

Sessiz aykırı. Az para yetiştirdiler, yalın kaldılar, maliyeti düşürmek için kendi küçük modellerini inşa ettiler. GPT-4, Claude ve kendi motorları arasında dinamik olarak rota çiziyorlar. Yenilmez değiller - ama modülerler. Eğer birileri operasyonel verimlilikle hayatta kalırsa, o da onlardır.

 

Hayatta kalmak kimin önce oraya ulaştığıyla ilgili değildir. Ambalajın ötesini kimin inşa ettiğiyle ilgilidir.

Deneyimin sahibi kim, sadece API çağrıları değil.
Çünkü zemin değiştiğinde -ki değişecek- soru kimin öleceği olmayacak.

Şöyle olacak:  Kimin kaldıracı var?

NVIDIA: Sessiz Kral Yaratıcı

Yapay zekadan önce NVIDIA bir oyun şirketiydi - GPU'lar, kare hızları, grafikler. Çoğu insan hala onları böyle düşünüyor. Ancak NVIDIA'nın o versiyonu çoktan bitti.

NVIDIA bugün AI'daki en güçlü şirkettir - ve tartışmasız en az anlaşılanıdır. Müşteriyle yüz yüze değillerdir, ancak ekosistem üzerindeki hakimiyetleri mutlaktır.

Onlar yapmazlar:

• Modeller oluşturun
• Uygulamaları çalıştır
• ChatGPT sekmenizde görünün

Ama her AI kullandığınızda NVIDIA'yı kullanıyorsunuz.

Neredeyse her büyük model - GPT-4, Claude,  Gemini  - NVIDIA donanımında eğitilir ve servis edilir. Model eğitiminin %90'ından fazlası çiplerinde çalışır. Çıkarım - yanıt üretme süreci - hala %70-80 NVIDIA desteklidir.

OpenAI, Azure içindeki NVIDIA kümelerinde çalışır. Microsoft daha fazla GPU tedarikini güvence altına almak için yarışıyor. AWS, özel silikonuyla bile, önemli iş yükleri için hala NVIDIA'ya bağımlıdır. Onlar olmadan kimse ölçeklenemez.

NVIDIA sadece çip üretmiyor. AI tedarik zincirini kontrol ediyor : donanımdan sürücülere, CUDA gibi yazılım çerçevelerine ve GPU'ları dağıtılabilir altyapıya dönüştüren orkestrasyon katmanına kadar. Endüstrideki en sessiz, en mutlak darboğaz noktasıdırlar.

Ön uç bir ürüne ihtiyaçları yok. Zaten boru hattına sahipler.

Microsoft: Tüm Kaldıraçlara Sahip Altyapı Aracısı

OpenAI operasyonun beyni olabilir, ancak Microsoft sinir sistemidir. Her API çağrısı, her ChatGPT yanıtı, her model ince ayarı Azure'da çalışır. Bu bir dipnot değil - temeldir.

Microsoft, OpenAI'ye milyarlarca yatırım yaptığında, sadece hisse senedi satın almadı - kontrol satın aldı. OpenAI'nin özel bulut sağlayıcısı olarak Microsoft artık GPT kullanan her LLM sarmalayıcısının altında yer alıyor. Her token, Microsoft'un GPU kümelerinde işleniyor, Azure tarafından sahip olunuyor ve düzenleniyor ve marjla geri kiralanıyor.

Karşılığında Microsoft, GPT-4'e erken erişim elde etti ve onu doğrudan Office, Outlook ve Teams'e yerleştirdi. OpenAI modeli eğitti, ancak Microsoft dağıtımı kontrol ediyor. "Copilot" basitçe marka yüzüdür. Gerçek değer sahne arkasındadır.

Microsoft'un en iyi modeli inşa etmesine gerek yok. Sadece en iyi modellerin dayandığı altyapı katmanına sahip olmaları gerekiyor. Ve eğer OpenAI bir gün çekip gitmeye kalkarsa? İyi şanslar - orkestrasyondan verime kadar tüm yığınları Azure'a bağlı. Microsoft sadece OpenAI'yi barındırmıyor. Üzerinde çalıştığı araziye sahipler.

OpenAI manşetlere çıkabilir. Microsoft kayıtları alır.

 

Her Şeyin Altındaki Fay Hattı

Gerçek tehlike, sarmalayıcıların batması değil. OpenAI'nin API'sini yeniden fiyatlandırması değil. Microsoft'un stratejik odağını değiştirmesi bile değil. Tehdit daha düşük. Daha derin. Yapısal.

Yığının en altında gömülü tek nokta kırılganlığıdır.

NVIDIA'ya bir şey olursa -tedarik zincirinde bir aksama, üretimde bir gecikme, jeopolitik bir yaptırım, bir ihracat yasağı- tüm yapay zeka ekosistemi durur.-

• Eğitim yavaşlıyor .
• Çıkarım darboğazları.
• Ürün geliştirme durur.

Ve aniden, artık konu özellik hızı veya bağış toplama değil. Bilgi işleme erişiminiz ve hiç erişiminiz olup olmadığı.

Bu varsayımsal değil. Zaten başladı.

Üst düzey yongalardaki ihracat kontrolleri sıkılaştırıldı. NVIDIA'nın H100'lerine olan talep arzı aşıyor. GPU kiralama maliyetleri arttı, bazı durumlarda kullanılabilirlik azaldığında dört katına çıktı. Bunlar pazar dalgalanmaları değil. Bunlar uyarı sinyalleri.

Bu ekosistemin her katmanı - OpenAI'nin API'sinden Microsoft'un Copilot'una, akışınızı dolduran bağımsız sarmalayıcılara kadar - tek bir şirketin, tek bir kısıtlı coğrafyada tek bir tür donanım üretmesiyle başlayan bir tedarik zinciri üzerine kurulmuştur.

Bu bir yığın değil. Bu bir fay hattı.

Ve kırıldığında - çünkü bir şey her zaman kırılır - yumuşak bir iniş olmaz. Sadece yavaşlama, karne ve çöküş. Şirketler yok olacak. Piyasalar düzelecek. Hayatta kalanlar, başlangıçta zeminin sağlam olduğuna asla inanmayanlar olacak.

 

Yapay Zeka Ekonomisini Değiştirebilecek Üç Kara Kuğu Olayı

1. Donanım Tıkanıklığı
NVIDIA'nın tedarik zincirindeki bir kesinti  -ister jeopolitik gerginlik, ister ham madde kıtlığı, ister üretim yavaşlamaları olsun- yığın genelindeki ilerlemeyi durdurur. GPU olmaması, eğitim, çıkarım ve ölçek olmaması anlamına gelir. Silikon bu ekosistemin oksijenidir.

2. Düzenleyici Çatlak
Eğer büyük bir hükümet temel modellerin ulusal güvenlik endişesi veya kamu güvenliği riski olduğuna karar verirse, düzenleme AI boru hattının önemli kısımlarını kapatabilir. Bir karar, bir moratoryum, bir uyumluluk kayması - ve altyapı bir gecede açıktan kısıtlıya geçer. Tehdit teknik değildir. Politiktir.

3. Paradigma Değişimi
En istikrarsızlaştırıcı senaryo çöküş değil, alakasız olmaktır. Ya birisi GPU'lara ihtiyaç duymadan rekabetçi bir model inşa ederse? Ya zeka ölçekten değil sinyalden ortaya çıkarsa? Ya daha yalın, kökten farklı bir mimari kuralları yeniden yazarsa? Sistem çökmez. Sadece geride kalır.

Altına Hücum Asıl Noktadır

Böyle bir dalga her vurduğunda, aynı psikoloji devreye giriyor. İnsanlar sadece fırsatı kovalamıyor - ait olmayı kovalıyor. Bunun bir parçası olmak istiyorlar. Erken orada olduklarını söylemek istiyorlar. "Yapay zeka ile inşa ettiklerini". Bir lansman, bir açılış sayfası, belki bir TechCrunch bahsi yaptıklarını söylemek istiyorlar. Gerçek olanla daha az, neyin sinyal verdiğiyle daha çok ilgili.

Ürünün sürdürülebilir veya hatta kullanışlı olması önemli değil. Önemli olan optiktir: ekran görüntüleri, çekiş grafikleri, OpenAI'nin API'sine zımbalanmış hokey sopası büyüme eğrilerini gösteren yatırımcı desteleri. Bu, her altın hücumunda olduğu gibi aynı oyun kitabıdır.

1800'lerde madenciler çoğunlukla kaybetti. Zengin olanlar kürek, konaklama ve denim sattı. Dot-com patlamasında, Super Bowl reklamları ve alan adı kapmacaları vardı. Şimdi? Hızlı sarmalayıcılar, sahte demolar, AI kurucu ortakları ve API çağrılarında ön uç görünümleri için şişirilmiş personel sayısı.

Bu ekiplerin çoğu kalıcı işletmeler kurmaya çalışmıyor. Zaten öyleymiş gibi görünmeye çalışıyorlar - sadece yükselmek, satın alınmak veya algoritmayı yakalamak için yeterince uzun süre. Bu inovasyon değil. Tiyatro. Ve gördüğünüz şeylerin çoğu sahne sanatı.

Bu yüzden birçok "AI aracı" aynı görünüyor. Sorunları çözmüyorlar. Hype'a yakınlık gösteriyorlar.

 

Ölçekte Mahkumun İkilemi

Burada olan şey sadece bir dizi kötü bahis değil. Bu bir oyun teorisi.

Yapay zeka ekosistemi, herkesin kendi rasyonel çıkarları doğrultusunda hareket ettiği, ancak topluca hepsinin dayandığı temeli zayıflattığı çok oyunculu bir mahkum ikileminin içine hapsolmuş durumda.

• LLM sarmalayıcıları, modele sahip olmadan hızlı ölçeklendirmeye çalışırlar. Bu nedenle, kullanımı, sahte yapışkanlığı sübvanse ederler ve kendi marjlarını yok ederken en üst düzey metriklerin peşinden koşarlar.
• OpenAI API büyümesini istiyor. Bu yüzden hayatta kalamayacağını bildiği sarmalayıcıları besliyor - ancak hacim, erişim ve kullanım durumu yüzey alanına ihtiyaç duyuyor.
• Microsoft dağıtım katmanının kontrolünü istiyor. Ancak yetenekler için OpenAI'ye ve hesaplama için NVIDIA'ya bağımlı - ikisine de sahip olmadan.
• Peki ya NVIDIA?  NVIDIA her iki durumda da kazanıyor.

Her oyuncu rasyonel davranıyor. Hiçbiri istikrarlı bir şey inşa etmiyor.

Sonuç, birbirine bağımlı kaldıraç sistemidir. OpenAI, hacim kaybetmeden sarmalayıcıları öldüremez. Sarmalayıcılar, çıktıyı düşürmeden modelleri değiştiremez. Microsoft, OpenAI'nin sadakatini riske atmadan egemen olamaz. Ve NVIDIA tökezlerse, hepsi darbeyi yer.

Bu bir piramit değil. Bir döngü. Ve döngülerin geri dönüş yolları yoktur.

Kırılganlık aptallıktan veya kötü niyetten kaynaklanmıyor. Bu sadece herkesin elinden gelen en akıllıca şeyi yapmasının bileşik etkisi - ta ki hepsi bir anda kırılıncaya kadar.

 

Altyapı Kazanıyor - Ama Kimse Onu İnşa Etmiyor

Sarmalayıcılar çöktüğünde ve fonlama kuruduğunda, yalnızca bir tür şirket hayatta kalır: her şeyin bağlı olduğu şirket. Değiştirilemeyen şirket. Piyasa düzeldiğinde ortadan kaybolmayan şirket - çünkü onsuz hiçbir şey işe yaramaz.

Bu altyapıdır. Ve yapay zeka alanında neredeyse hiç kimse bunu inşa etmiyor.

Altyapı, başkalarının üzerine inşa ettiği ve kimsenin kaybetmeyi göze alamayacağı şeydir. AWS'dir. Stripe'dır. Twilio'dur. Sadece bozulduğunda önemli olan ve bozulduğunda yeri doldurulamaz hale gelen görünmez katmandır. Heyecan verici olduğu için seçmezsiniz. Alternatifi olmadığı için seçersiniz.

Kimse inşa etmediğinde neler olabileceğini gördük.

Dot-com döneminde, Idealab orijinal startup kuluçka merkeziydi - Y Combinator öncesi bir fikir fabrikası. Bill Gross, nesiller boyu düşünen biriydi. Yüzden fazla şirket kurdu, ekipler işe aldı, kaynakları paylaştı ve hızlı hareket etti. Ancak çöküşten sağ çıkamadı.

Bazı Idealab şirketleri halka açıldı. Çoğu yok oldu. Büyük markalar. Güçlü konseptler. Sıfır kaldıraç. Arayüz oyunlarıydı - kullanıcıya dönük, reklam dostu, ancak sistem isteğe bağlı. Düzeltme geldiğinde, bir gecede ortadan kayboldular.

Y Combinator farklı bir yol izledi.

Yürütmeyi merkezileştirmedi. Riski dağıttı. Dışarıdakileri aradı, küçük bahisler oynadı ve piyasanın karar vermesine izin verdi. Bundan Stripe, Dropbox, Airbnb çıktı - YC daha vizyon sahibi olduğu için değil, kalıcı olabilecek şirketleri seçtiği için. Sonunda altyapı haline gelen şirketler.

E-ticaretin ikinci dalgası bile bunu kanıtladı. Warby Parker ve Casper gibi şirketler sadece markalama çalışmaları değildi - lojistiği, tedarik zincirlerini ve yerine getirmeyi kontrol ediyorlardı. Yüzeyde DTC markaları gibi görünüyorlardı, ancak perde arkasında sistem şirketleriydiler.

Yapay zeka da aynı yolu izleyecek.

Altyapı şirketleri token fiyatları yükseldiğinde paniğe kapılmaz. NVIDIA bir sevkiyatı kaçırdığında veya OpenAI bir uç noktayı değiştirdiğinde çökmezler. Arayüz cilası veya istem hileleri konusunda rekabet etmezler. Başkalarının üzerinde yürüdüğü zemini tanımlarlar.

En Önemli Sorular

Peter Thiel Zero to One'da  her uzun ömürlü şirketin cevaplayabilmesi gereken yedi soruyu sıraladı  :

1. Mühendislik Sorusu  — Kademeli iyileştirmeler yerine çığır açan bir teknoloji yaratabilir misiniz?
2. Zamanlama Sorusu  — Şu an kendi işinizi kurmak için doğru zaman mı?
3. Tekel Sorunu  — Küçük bir pazarın büyük bir payıyla mı başlıyorsunuz?
4. Halk Sorusu  — Doğru ekibe sahip misiniz?
5. Dağıtım Sorusu  — Ürününüzü yalnızca yaratmanın değil, aynı zamanda teslim etmenin bir yolunu biliyor musunuz?
6. Dayanıklılık Sorusu  — Pazar konumunuz 10 ve 20 yıl sonra bile savunulabilir olacak mı?
7. Gizli Soru  — Başkalarının göremediği eşsiz bir fırsatı tespit ettiniz mi?

Sarma ekonomisinde kimse bunları sormuyor. Çünkü sorsalardı, cevaplar apaçık olurdu:

Hayır. Hayır. Hayır. Ve kesinlikle hayır.

Bugünkü oyun planı basit: GPT'ye bir kullanıcı arayüzü yapıştırın, ona uzmanlaşmış deyin ve kullanıcının perdenin arkasına bakmamasını umun. Ancak bu altyapı değil.  Bu kamuflaj.

Gerçek inşaatçılar mı? Sadece kullanıcıları desteklemiyorlar - kendilerini ayrılmayı imkansız hale getiriyorlar. Dalgayı kovalamıyorlar.  Altına raylar döşüyorlar.

Ürününüz ortadan kaybolursa, herhangi biri onu yeniden inşa eder mi? Kaybolursa herhangi bir şey bozulur mu? Herhangi biri buna mı güveniyor yoksa sadece o anın tadını mı çıkarıyor?

Cevap hayırsa, siz altyapı değilsiniz. Siz gürültüsünüz.

• Altına hücum her zaman sona erer.
• Ambalajlar hep düşüyor.
• Hikaye değişiyor.
• Ama desen asla öyle olmaz.

Geriye kalanlar ise sistemin silemediği kişilerdir.

Kiralık Zeka

 

Düşünmenizi Faturalandırmayan Yapay Zeka Sistemi

Kullanım ücreti yok. API belirteçleri yok. Gözetim yok. Yerel olarak çalışır, tüm iş akışlarını değiştirir ve hiçbir zaman bir API uç noktasına bir istem göndermez.